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上半年房企发债6506亿超预期 异日将迎偿债高峰

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新冠肺热疫情影响下,吾国上半年金融环境边际宽松,为房企发债挑供了“膏壤”。据贝壳钻研院最新发布的《房企半年报》表现,2020年上半年,房企境内外融资总额约为人民币6506亿

  •   新冠肺热疫情影响下,吾国上半年金融环境边际宽松,为房企发债挑供了“膏壤”。据贝壳钻研院最新发布的《房企半年报》表现,2020年上半年,房企境内外融资总额约为人民币6506亿元,为2019年全年融资周围的53%。

      疫情下房企融资周围团体稳定 外现超预期

      据贝壳钻研院监测的统计表现,固然上半年房企境内融资周围较2019年同期消极了4个百分点,但仍处于历史较高程度。

      贝壳钻研院发布的上半年融资周围TOP50排走榜表现,TOP50房企上半年发债总额为4443亿元,共有12家房企的发债周围在100亿元以上。

      其中,恒大(含景程)累计发债531亿元,排名第一;碧桂园累计发债229亿元,排名第二;始开则以211亿元的发债周围位列第三;此外,华发、金融街、华夏美满(600340)和万科发债总额均超120亿元。

      值得一挑的是,上半年境内单笔发走金额最大的为金融街于4月份发走的76亿元ABS,本次债券简称为“金融街优”,票面利率为2.8%。

      从融资组织来望,受全球疫情的影响,上半年房企境外发债受限,4月无新添海外债券。据贝壳钻研院监测的统计表现,上半年房企境外发债周围占总体的38%,矮于2019年同期的50%,远矮于2017年同期的57%。

      从利率方面来望,工程案例2020年上半年利率较2019年同期团体下走,其中境内债券相较于境外债券消极幅度更大。

      上半年鸿坤添发一笔5500万元美元票据,利率为14.75%;佳源国际控股于2月份发走一笔6750万美元优先票据,利率高达13.75%;现代置业于今年5月份发走了一笔1.5亿美元优先票据,利率为13%;阳光城、正商实业先后发走了1.1亿美元和2亿美元优先票据,利率均为12.5%;恒大、绿景中国、景瑞控股、银城国际发走的美元优先票据利率均为12%。

      九龙仓置业于5月份发走的4.5亿美元有担保票据票面利率为上半年最矮,仅为2.375%;坦然不动产近期发走的一笔5亿美元票据利率也相对较矮,为3.25%;此外,龙湖于今年1月份曾发走了一笔2.5亿美元3.375%优先票据。

      境内债方面,越秀集团于6月发走的一笔10亿元超短期融资券利率最矮,仅为1.15%;市北高新(600604)于6月发走的一笔5亿元超短期融资券利率为1.66%。

      下半年将迎偿债高峰

      下半年,境内外融资债券到期周围约为5588亿元人民币,同比添长58%。贝壳钻研院分析称,2020年下半年将迎来债券融资清偿高峰,片面债务荟萃到期的房企将承受清偿巨额还款压力。

      从贝壳钻研院发布的房企下半年到期债务TOP50排走榜来望,万达还款压力最大,以250亿元的到期债务位列第别名;恒大紧随其后,到期债务为233亿元;绿地、绿城、华发、万科、始开、招商蛇口(001979)、融创和世茂等到期债务均不矮于100亿元。

      此外,2021年与2022年下半年的偿债金额别离5000亿元和3000亿元。对此,贝壳钻研院展望,异日两年同期房企偿债压力将剧添,异日2-3年债务置换与债务债融资需要将一向添大。

发表时间:2020-07-25 | 评论 () | 复制本页地址 | 打印

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